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彩世界时时彩app下载:理财规划师报名条件是什么?必须是本科以上学历嘛?

发表时间: 2018-10-24 11:39:28 编辑:tansy

小编收到最多的问题就是理财规划师报名条件是什么?而且有不少童鞋的学习是专科,但是他们很想往理财规划师那边转。那么与理财规划师最对口的证书就是RFP了。通过下文对RFP证书的介绍以及理财规划师报名条件等等一些问题的解释你就明白了~

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  小编收到最多的问题就是理财规划师报名条件是什么?而且有不少童鞋的学习是专科,但是他们很想往理财规划师那边转。那么与理财规划师最对口的证书就是RFP了。通过下文对RFP证书的介绍以及理财规划师报名条件等等一些问题的解释你就明白了~

  RFP证书简介

  美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际认证资质。是美国四大理财证书之一,进入中国市场的国际理财师专业资格在美国已有近30年的认证历史。

RFP证书

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

合作机构

  部分机构展示

  相对国内目前较为盛行的理财证书,RFP更注重理论在现实中的应用,更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大??榧坝纱搜由斐隼吹恼攵圆煌幸档氖嫡铰涞乜纬?,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。

  学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

  理财业务和私人银行业务已经成为许多金融机构的重点战略业务,理财规划师队伍建设已经成为业务推动的重要工作之一。

  中级经济师简介(保险/金融)

  理财规划师就是从事经济方面工作的人,是对从事经济领域工作的人的一种工作能力上的评定。理财规划师是国家人力资源与社会保障部颁发的国家专业技术资格认证证书,全国统一考试。

  社会和机构广泛认可的专业品牌,国家职业资格目录清单在列证书。证书采用全国统一编号,可登录中国人事考试网查询真伪。理财规划师内容全面涵盖专业理财师为客户提供理财解决方案时需要的基础知识和技能。

  而经过金程教育课程的加工,能够帮助学员体系化掌握理财规划所设计的各个环节,并能定制专属的规划方案,真正实现“保值、增值、保全”的功能!

中级经济师证书

  个人成长和立足的必备证书,众多机构人才招聘和人才培养的重要标准。持有理财规划师证书是优先申办上海居住证、上?;Ъ?、升职加薪必备证书之一(100分)。

  双证班课程设置

  根据RFPI国际标准委员会的要求,RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。新中版的RFP课程体系分为五大??椋?/p>

课程编号

课程名称

考试内容

题型

RFP-1001

基础财务策划

财务策划原理

单选题和综合选择题,考试时长120分钟

RFP-2001

投资策划

RFP-3001

保险及退休策划

高级财务策划

单选题、案例单选题、综合案例题,考试时长150分钟

RFP-4001

税务及遗产策划

RFP-5001

高级财务策划

  中级经济师(保险):

课程编号

课程名称

考试科目

题型

1

经济基础知识

经济基础知识

单选题和多选题,考试时长150分钟

2

保险专业与实务

保险专业与实务

单选题和多选题,考试时长150分钟

  中级经济师(金融)

课程编号

课程名称

考试科目

题型

1

经济基础知识

经济基础知识

单选题和多选题,考试时长150分钟

2

金融专业知识与实务

金融专业知识与实务

单选题和多选题,考试时长150分钟

  RFP理财规划师报名条件:

  1、本科以上学历或中级以上职称。

  2、大专学历,具有二年以上相关工作经验者。

  3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、会计、房地产等行业专业人士和各类企业中致力于财务策划发展和对财务规划有兴趣的人士。

  (注:凡符合以上任一条件者,均可报名。)

  >>>点击咨询RFP&中级经济师报名条件

  授课方式

类型

班型

课程???/span>

面授班

RFP&中级经济师(保险/金融双证班

前导、基础、强化、冲刺

网络班

RFP&中级经济师(保险/金融双证班

前导、基础、强化、冲刺

  优惠措施

  1、 金程教育老学员可享受培训费8.5折的优惠,在校学生凭学生证享受9折的优惠

  2、学员3人或3人以上同时报名,享受95折优惠;

  3、参加RFP协会举办的多种活动及讲座。

  4、学员后续参加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。

  备注:未通过考试者,满足培训全勤条件的,可免费重读下期相应班级,但仅限一次,凭考试成绩单办理,未参加考试者不得重读。

  

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