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时时彩平台计划群:理财规划师报考要求

发表时间: 2019-05-16 10:53:23 编辑:金程

国家理财规划师,经过15年的发展来到了新的时代,从去年开始报考已经从国家认证改为行业认证了,现在已经改名为《CHFP理财规划师》。对于认证的要求也有大的调整和提高,现在把新的报考条件传递给大家,喜欢学习和报考的朋友作为参考。

山东时时彩直播 www.6yeq9.com.cn   国家理财规划师,经过15年的发展来到了新的时代,从去年开始报考已经从国家认证改为行业认证了,现在已经改名为《CHFP理财规划师》。对于认证的要求也有大的调整和提高,现在把新的报考条件传递给大家,喜欢学习和报考的朋友作为参考。

  (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

  1、具有完全民事行为能力;

  2、报考截止日年满20周岁;

  3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

理财规划师

 

  不过小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

RFP

  那么理财规划师取消之后,还有哪些理财类高含金量的证书可以考呢?

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 //www.pftcn.org/f/ 查询。>>>点击咨询RFP证书含金量

RFP

RFP中英文证书

RFP

量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

RFP

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询关于RFP考试其他问题

 

2019年RFP备考交流群 830995855 334077583。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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  RFP理财规划论坛:www.licaiforum.com  

  声明▎更多内容请关注微信号金程教育RFP。原创文章,欢迎分享,若需引用或转载请保留此处信息。

备注:(RFP备考资料包含:1、RFP考试大纲 2、模拟题 3、试听课程 4、考试报名流程)

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