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时时彩好平台:RFP考生必备的收藏贴,RFP证书常见问题汇总

发表时间: 2018-12-17 10:59:53 编辑:金程

今天特意汇总了下在学习RFP过程中遇到的问题。这里统一做出解答。篇幅较长,建议收藏以备不时之需。。

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  1、RFP是什么?

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。

  2、RFPI何时成立?协会的规模如何?

  RFPI于1983年在美国成立。到当前为止,RFPI会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人,其中美加地区会员约占总人数的60%。

  RFPI亚洲事务暨中国管理中心作为RFPI国际机构成员,获得RFPI授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师RFP资格认证和专业教育,通过与中国的专业机构合作,共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

  3、RFP是否为国际认证?

  RFP是美国注册财务策划师协会推出的一种全球认证体系,是全球承认的个人理财行业专业资格国际认证。

  4、据了解,RFP在国外已经发展得很有规模了,请问在国内市场的前景如何?

  财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长,但很快成了热门行业,该行业是全世界最有前景、发展最快的金融服务行业之一。

  尤其是在中国加入WTO后的今天,金融业的国际化发展,中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财服务。

  具备国际财务策划专业水准的人才,尤其是取得资格认证的理财师必将成为中国金融职业场上的新宠,故拥有RFP无异于拥有了通往高薪的通行证。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程

  5、理财证书那么多,为什么选择RFP?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  6、中国市场上的RFP有美国和香港之分,是关联组织吗?

  不是。RFP由美国注册财务策划师协会(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡,其商标不仅在美国联邦注册,也是中国香港的注册商标。

  香港注册财务策划师协会(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立,不是RFPI的分会或盟会。根据香港知识产权署2005年的裁定,香港RFP协会的商标是限制单独使用RFP这三个英文字母的(详见香港知识产权署商标检索系统)。

  7、RFP和CFA的区别是什么?

  RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFA(Certified Financial Analyst)是注册金融分析师,方向主要侧重于金融分析工作。

  RFP侧重投资理财,CFA侧重投资定价。CFA三级里面的内容关于财富管理的,就是RFP里面所学的内容。

  8、要获得RFP资格证书,考试需要考几门及考试时间?

  RFP考试目前已经汉化,采用的是中文笔试。

  考试科目为:财务策划原理和高级财务策划

  考试时间:一年考四次,分别为3、6、9、12月

  9、 授课老师是来自哪里的,他们的资质怎么样?

  由RFPI中国管理中心认可的、具有五年以上教学经验,并在行业内享有崇高威望的国内外专业授课老师组成。保证您通过学习能够理论知识与实践技巧兼收。

  10、RFPI会员资格有几个等级,它们分别是什么?

  RFPI会员有三个等级,他们分别是附属会员、正式会员、资深会员(及荣誉会员)。

  11、RFP的课程设置是怎样的?

RFP

  12、RFPI会员的权益有哪些呢?

  通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书,成为RFPI正式会员,登录美国协会的网上专区。

  拥有RFP证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。>>>点击咨询RFP证书的行业竞争力怎么样

  可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

  还可以参加我们举办的RFP会员继续教育、专业交流及考察活动。

  13、拥有RFP资格,可从事哪方面的工作?

  RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师或谘询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

  在西方发达国家,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质,RFP将会为中国市场注入一种全新的、先进的理财理念。

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