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山东时时彩投注:理财规划师市场概况及前景分析

发表时间: 2018-12-29 11:42:45 编辑:金程

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

山东时时彩直播 www.6yeq9.com.cn   理财规划师的定义及特点理财规划师在中国尚且属于新兴职业。

  得益于近年来中国经济飞速发展和国民财富水平的快速增长,投资理财市场迅速升温,理财规划师也逐渐成为热门职业。

  理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。

  按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  理财规划师的职业发展前景及挑战

  理财规划师的职业发展前景,”随着高净值客户人群规模和财富的快速增加,对专业的理财规划需求存在明显缺口,能够为高净值客户提供专业理财服务的优秀理财规划师有着广阔的市场发展前景。

  与此同时,庞大的市场需求也意味着理财规划师人群需要与时俱进地提高自己的专业能力、规范职业行为和良好的学习能力,成为新时代综合性的理财行业服务人员,为高净值客户提供更优质的理财规划方案。

  伴随中国经济全球化及金融自由化的发展,相关部门应大力扶持带有“混业经营”属性的第三方独立理财机构,促进整个行业的可持续性发展,为理财规划师提供健康的职业环境和更广阔的职业发展平台。

  2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

  虽然理财规划师ChFP已经被取消,但是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在广阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也出现了产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,需求愈加专业多样化的挑战。同时,智能投顾平台兴起,理财管理的科技水平需提高,市场需要“复杂产品”从业者。

  什么是“复杂产品”从业者?就是要求我们的从业者懂市场,懂金融,拥有专业金融知识,能够为客户提供配置建议与规划,同时提供财务解决方案。RFP持证人的需求正在逐渐增加。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  目前RFP证书开始实施一试两证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网 //www.pftcn.org/f/ 查询。

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  多种就业选择无忧

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  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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